溫萊回之以微笑。

“啊，說不定真是這樣。”

她伏在西蒙背上，手指無聊地撫摸著鱗片的紋路。時近黃昏，他們行進在鋪滿落葉的樹林裡，周身灑滿了金色的柔光。

墨羅米爾沉默須臾，開始講述精靈的本源。

最初，光明精靈自月光中誕生，黑暗精靈降生於地母的懷抱。他們各自生息，繁衍，遷徙，在大陸擇定了群居的場所。維林成為光明精靈的故鄉，搖籃，每個新生命的誕生都會受到月亮的祝福，體內也永遠流淌著月之力。這種力量，使得他們葆有更漫長的生命，更純淨的靈魂。

“但月亮沒有祝福我。”

墨羅米爾捏住面前飄落的楓葉，手指輕輕搓捻，暗紅的汁液染溼指縫。

他在一個寒冷的冬夜出生。與其他精靈全然不同的髮色與皮膚，引起了小範圍的恐慌。當領主託著襁褓，將他的容顏暴露在月光之下，皎潔溫柔的光芒被烏雲遮蔽，隨後天空落雨，驚雷陣陣。

至此，沒能得到祝福的墨羅米爾，成為不詳的“異種”。他的身體被反覆檢驗，確定沒有受到魔物汙染之後，就送往地宮。然而長居地底的黑暗精靈，並不接納這個奇怪的精靈幼崽。

在很長的時間裡，“生存”成為墨羅米爾唯一的願望。他既不屬於光明精靈，又絕非黑暗精靈的同類，因此經歷了很多不好的事。有一年，來勢兇猛的瘟疫席捲大陸，任何種族都難以倖免。人類大量死亡，獸人發瘋嚎叫，維林邊境的草木也逐漸枯黃，溪水變得渾濁難聞。

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