在陰暗幽深的祠堂內，年邁的巫師舉著燭火，身形佢摟的拖著腿，一步一步往地下倉庫走去。火光映照下，原本應該堆滿雜物的地下倉庫，赫然出現好幾具年輕少女血淋淋的屍首。

屍首掛在牆壁，悽楚殘忍的模樣令人不忍目賭，巫師的嘴唇卻露出一絲笑意，彷彿在欣賞好玩的收藏品一樣。

忽然，巫師身形一軟，雙腿跪倒，一股黑氣緩緩由頭頂冒出，虛氣逐漸凝結為實體，成為一隻野獸的模樣；待巫師身軀空殼完全攤倒在地，一隻龐大的黑貓赫然便現身在倉庫內。原來，真正的巫師早就被貓妖殺害，奪佔軀殼。

生性陰險狡猾的貓妖知道自己道行不高，遠不是他人對手，但是他隱匿躲藏的功夫卻屢屢帶他逃出昇天。也因為他性格殘忍，敢大肆殘殺人類，累聚邪氣，再過不久，他便能修得人身。

每回殺人，貓妖都刻意化為白狐妖的氣息與姿態，刻意誤導世人。會這麼做，是因為貓妖對白狐黎皓充滿怨妒，想嫁禍給他，敗壞白狐清高的名聲。

四百年前，黎皓曾與貓妖有一面之緣。當時的貓妖只是一隻初有靈識的小黑貓，被一名老道長收為式神，隨侍在側。

黎皓來山上見道長，與他暢談一下午，又送上狐族專用的修煉密本。老道長雖然法力不算太高，但是畢生收集天下修煉經典，對各方修行法門也頗有研究。黎皓感激道長曾經幫忙解開一項疑惑，所以在登崑崙山修行前夕，特來拜會告別。

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