混沌初開，遠古部落在三皇的帶領下較為和平地生活了數萬年。

直到有一天，化身炎帝的人皇神農氏在石牛峰煉製丹藥之時，誤食一株先天靈根孕育而出的毒草——斷腸草，結果因為一時無法壓制毒性，肚爛穿腸，毒發而亡。

神農氏死後，眾聖又推選軒轅氏立為新人皇，又稱之為黃帝。

但是原本在炎帝神農氏麾下的部落族長蚩尤氏不滿軒轅氏為黃帝，取大量礦石以炎帝神農氏的煉器之法鑄成槍、矛、戟、盾等兵器，聯合星神夸父、風伯飛廉、雨師屏翳、靈神后羿、遁神銀靈子、冥神神荼、鬱壘的部落對黃帝軒轅氏的部落發動戰爭。

軒轅黃帝率領手下兵將聯合遠古的妖族大軍在逐鹿之野與蚩尤交戰，蚩尤引來混沌之氣，化作迷霧重重，困住了黃帝的兵將，軒轅黃帝則在關鍵時刻參悟出萬星之道，造出神器指南星車，順利突破了蚩尤佈下的迷障。

迷障困不住黃帝，蚩尤氏又派出飛廉屏翳施展洪荒之力，呼風喚雨而來，黃帝的軍隊無法抵擋，只好敗退。

妖神二族領袖東皇太一見黃帝不敵蚩尤，便與女媧商議，最終女媧把上古卷軸龍甲神章交給軒轅黃帝，讓其參悟其中奧義。東皇太一則派自己的十個兒子出馬幫助黃帝，東皇十子化作本體，為十隻三足金烏，是盤古之眼太陽的化身。十隻三足金烏飛到空中，化作十個太陽，剎那間風停雨止，飛廉屏翳敗退，后羿見三足金烏擊敗了飛廉屏翳，拿出自己的神弓，搭弓放箭，一連九箭擊斃了九隻三足金烏，在他欲殺第十子時，蚩尤欲留一子為人質，遂令后羿停止放箭，讓夸父將其活捉。可是這第十子速度奇快，夸父追了它數十天依舊未能將其活捉，反倒是中途被黃帝麾下的神龍應龍截殺，那時夸父已然精疲力盡，無力抵抗，被應龍所殺。

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